卓远贸易公司有重大贩毒嫌疑，特情人员李智打入其内部，不幸身份暴露，被黑社会追杀而牺牲公安局重新委派刑警姜波和段金生，继续李智未竟之任务。他们的公开身份分别为万盛贸易公司经理、下岗工人，循着战友的足迹，开始了他们的卧底生涯。 卓远的总经理孔力帅经境外大毒枭余连树的授意，正致力于"世外桃源"度假村的开发。姜波放下本公司业务，而极力争取这一项目，让家人及正筹划婚事的女友汪静十分不解。孔力帅的"阿姨"是紫霞山庄的经理翁惠民，她控制着整个贩毒团伙。段金生以下岗求职为由，到"紫霞"做清洁工，以接近翁惠民，协助姜波的工作。 余、翁等人正为没有得力的干将而犯愁。姜波的出现，使他们眼前一亮…姜波在经历了种种考验之后，最终赢得他们的信任。 翁惠民的"女儿"珍珍从山里回来，孔力帅利用她的无知运送毒品。珍珍想摆脱孔的纠缠，和姜波在一起。 姜波为孔力帅处理了几件棘手的事，被当警察的弟弟姜全察觉，他多次跟踪姜波，告诫哥哥不要唯利是图。姜波不能改变行动，更不允许他向亲人解释原委，内心承受着巨大的折磨。他与汪静几次离合，痛不欲生的汪静被车撞伤，孔力帅设计，使汪静沾染毒品。汪吸毒后万念俱灰，意识...