乾隆皇帝（陈浩民饰）二十五岁登基，聪颖勤奋不输祖辈一日率领文武百官祭祀太庙，突遭“日月社”众人闯入紫禁城刺杀，幸有惊无险。此事刚过，已有身孕并最受乾隆倾爱的皇后（佘诗曼饰）服“压惊汤”竟中毒瘁死，一尸两命。内忧外患，皇帝对后宫是否与官僚勾结顿起疑云。于是，乾隆决定一走江湖，亲自考察官场和民情。他带着三品带刀侍卫鄂容安、文渊阁大学士纪晓岚与皇后生前的宫女莲儿，一行四人往南方奔去。 “日月社”侠女紫霞（佘诗曼饰）到保定府寻访明朝大儒顾炎武的后代顾子杰（贾一平饰），乾隆与面容酷似皇后的紫霞偶遇，两人彼此倾心，但互相都不知身份。乾隆诸人银两盘缠被土匪抢走幸得离家闯江湖的富家女小玉（徐怀钰饰）追回，从此乾隆一行多了风趣机智的顾子杰和能武善辩的小玉。 乾隆在保定府斩了一个无恶不作的贪官，因此意气风发，以为整顿吏治之事手到擒来。当他来到济南府，却惊见饿殍遍野，不明就里的他大怒，并用计令知府开仓赈灾，却不料因此延误了军机，逼得实际上正直为公的知府愤而自杀。乾隆非常自责，决定脱离众人，独自南下。而“日月社”众人正布下天罗地网要擒住乾隆…… 在这场较量中，“日月社”勾结那亲王谋害皇...