魔界之王牛魔王与玉帝为首的神界展开战斗，神界被毁，女娲化身晶石修补天庭，遗落下的一小颗晶石落到人间成了一只石猴，而牛魔王则战败被迫带着妻子铁扇公主躲到了火焰山若干年后石猴得到了菩提老祖的教导被赐名孙悟空，孙悟空来到花果山自立为王，还抢走了东海龙王的定海神针当武器。同时牛魔王立志东山再起，利用了孙悟空与青梅竹马的小狐狸精的感情煽动孙悟空大闹天宫，又串通了二郎神一起破坏了南天门，孙悟空势在必得，天庭危在旦夕。