北齐名将之后秦琼(严宽饰演),自小与程咬金(姜武饰演)一起长大,凭借一身武功被官府提拔为下级小官,某日秦琼在临潼山遇到李渊被太子杨广(富大龙饰演)截杀,单枪匹马救出了李渊全家.来到潞州不得不靠卖马维持生计,幸亏老板娘深明大义暗中接济。程咬金在长叶林劫夺了杨林十六万两银子皇杠.秦母大寿当天程咬金被抓,为搭救程咬金,贾柳店结拜的众兄弟策划造反劫狱,机缘巧合程咬金做了瓦岗寨的混世魔王.隋炀帝(富大龙饰演)去扬州看琼花,瓦岗寨联合其他起义军汇聚在四明山意图杀死隋炀帝推翻隋朝.李世民(杜淳饰演)借机跑回太原,并起兵造反.李密逃到瓦岗被众人拥戴为主.李世民夜探瓦岗寨被程咬金抓获,李密欲杀李世民,被秦琼劝阻,并乘机放了李世民。在秦琼等的帮助下,李世民在玄武门一战清除异己成为唐太宗,开创了贞观之治。